2022年12月28日，第十一届金融界领航中国年度论坛暨 2022“金智奖”年度评选颁奖盛典在北京隆重召开，川谷金融科技荣膺2022年度“杰出金融创新案例奖”。

金融界倾力打造领航中国年度盛典“ 金智奖”年度评选活动，旨在推动行业健康发展，坚持服务实体经济，高度肯定优秀机构为行业发展所作的努力与贡献，挖掘正处于发展上升期且潜力巨大的企业。活动受到业界的广泛关注与认可。

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川谷金融科技为金融机构提供财富管理科技服务，助力金融科技数字化升级

川谷金融科技（以下简称“川谷”或“公司”）是中国领先的财富管理科技服务商，基于公司对证券基金领域多年的研究和服务，为财富管理机构、私募管理人和资产管理机构提供业务数字化解决方案。

目前国内金融数量众多，无论是银行、券商、期货公司，还是信托、三方机构，均面临着财富管理转型的大需求，过往卖方模式下兜售产品赚取交易佣金及手续费的传统方式很难再满足当前财富市场的发展，如何为客户提供定制化、全生命周期服务的买方服务，成为财富转型的关键。

川谷定位于财富管理3.0时代，针对金融行业的买方顾问模式，独立开发了点拾财富管理系统（以下简称“点拾系统”）。点拾系统从客户服务、基金画像、资产配置、营销服务四大模块提供系统支持，核心由公私募基金数据库、基金评价、基金配置、CRM、营销报告等业务功能构成，为金融机构的财富管理转型提供定制化金融科技赋能工具。

点拾财富管理系统为金融机构数字化升级赋能

2022年，川谷与国内某头部信托公司达成金融科技战略合作，围绕客户营销、客户服务和产品中心三个维度，一方面为客户的财富顾问投后陪伴服务进行数字化升级，助力财富顾扩大服务半径、提升服务效能，为财富顾问展业进行全方位专业赋能；另一方面为客户全量的产品数据及投配管一体服务进行金融科技赋能。

展业好帮手，助力财富顾问投后精准化服务

善用金融科技如同钢铁侠穿上战斗盔甲，点拾系统为客户财富顾问投后服务进行 全面数字化升级 ，是财富顾问强有力的 展业助力 。点拾系统操作流程简单，有丰富的自定义空间，通过解析客户信息、销售线索、持仓状况等信息自动生成专属数字化营销报告，可以根据不同大类的资产分别构建产品组合分析组合收益、对组合收益进行风险评价、收益相关性分析，模拟宏观环境、市场变化及各策略的情况，为客户产出 个性化调仓建议 。

（图片来源：川谷金融科技）

同时，点拾系统为理财师提供一站式客户拓展与服务平台，登记管理客户信息，刻画用户画像，持续跟踪客户行为。借助客户互动管理、客户交易和签单、重大事件提醒等功能创造更多财富顾问与客户的互动机会，帮助理财顾问挖掘客户潜在需求，为客户提供投后分析解决方案以及客户账户辅助监控与管理，增加客户粘性，让投后服务更科学更精准。

（图片来源：川谷金融科技）

财富顾问和产品中心管理两手抓，赋能信息管理一体化

点拾系统帮助客户全产品数据中心进行 分层式信息一体化管理 ，销投配管的员工可通过系统查看私募销量和排名、客户账户情况、客户关系归属等信息，将总部和各级财富中心信息管理环节进行有效串联，让财富顾问进一步明确用专业服务客户的营销宗旨，提升工作效率。

（图片来源：川谷金融科技）

另一方面，系统通过对接采集等方式，引入全市场私募基金数据。针对客户自有发行的私募证券类产品，建立内部产品池，不断完善私募产品货架。为方便客户自有发行产品对比分析底层历史过往业绩，可以针对客户自有产品进行信息补充维护，包含策略类型、对应虚拟产品（底层同产品历史业绩）等。同时，系统 可以进行本地化部署，确保客户信息保密性和安全性 。

金融科技赋能传统金融财富转型已成为金融创新的必然趋势。川谷通过搭建资管端、财富端、私募端的科技服务工具，同时为客户提供宣传推广、资源匹配和辅助营销等综合赋能方案，使客户在享有我们科技服务的同时，也能够更便利的开展业务。

本文源自金融界资讯