证券代码：300409         证券简称：道氏技术               公告编号：2023-025

                广东道氏技术股份有限公司

(资料图)

         创业板向不特定对象发行可转换公司债券

                       发行结果公告

         保荐人（主承销商）：

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“道氏技术”）

向不特定对象发行人民币 260,000.00 万元可转换公司债券（下称“可转债”、“道

氏 转 02” 或 “ 本 可 转 债 ” ） 项 目 已获 得 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可

[2023]224 号文同意注册。民生证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承

销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。

   本次发行人民币 260,000.00 万元可转债，每张面值为人民币 100.00 元，

共计 26,000,000.00 张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“道氏

转 02”，债券代码为“123190”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市

后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公

司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃

优先配售后的部分，采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行。

   一、本次可转债原股东优先配售结果

   本次发行向原股东优先配售 18,575,073 张，共计 1,857,507,300.00 元，占

本次发行总量的 71.44%。

   二、本次可转债网上认购结果

   根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的保

荐人（主承销商）做出如下统计：

  三、保荐人（主承销商）包销情况

  网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购

的可转债由保荐人（主承销商）包销。此外，《广东道氏技术股份有限公司

创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每 10 张

为 1 个申购单位，向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，因此所产生的

发行余额 7 张由保荐人（主承销商）包销。本次保荐人（主承销商）包销可

转债的数量总计为 90,941 张，包销金额为 9,094,100.00 元，包销比例为 0.35%。

资金扣除保荐承销费用后划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提

交债券登记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。

  四、保荐人（主承销商）联系方式

  如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销

商）联系。具体联系方式如下：

  保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司

  住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号

  法定代表人（代行）：景忠

  电话：010-85127979

  联系人：资本市场部

                          发行人：广东道氏技术股份有限公司

                    保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司

（此页无正文，为《广东道氏技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可

转换公司债券发行结果公告》之盖章页）

                 发行人：广东道氏技术股份有限公司

                      年    月    日

（此页无正文，为《广东道氏技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可

转换公司债券发行结果公告》之盖章页）

             保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司

                      年    月    日

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